Два друга, мечтавшие стать режиссёрами, в 19 лет делили большие идеи и амбиции. После того как Су-бин уехал и снял фильм, завоевавший награды, он возвращается в родной город, чтобы вновь столкнуться с прошлыми мечтами и реальностью.

Встреча с давней подругой, которая раньше тоже стремилась к творчеству, но выбрала другую судьбу, раскрывает их внутренние противоречия и оставляет ощущение неоконченной истории, где прошлое и настоящее переплетаются в тёплой, иногда грустной атмосфере.