В российской империи конца XIX — начала XX века 13-летний дворянин и сирота Ваня Огарев убегает из Москвы, чтобы избежать преследования со стороны родственников, желающих завладеть наследством. Он нанимает случайного спутника — грубого бойца Волчка, чтобы вместе добраться до Нижнего Новгорода, где его ждет верный друг семьи.

Их совместное путешествие начинается с постоянных ссор и недоверия, так как мальчик и мужчина кардинально разные по натуре. По дороге их ждут опасности и испытания, а их взаимоотношения навсегда изменятся под давлением суровой реальности и необходимости выжить.