Действие происходит в конце 1970-х годов, когда двое агентов ФБР тщательно допрашивают заключённых серийных убийц. В их беседах раскрывается тёмная психология преступников и попытки понять, что заставляет их совершать ужасные поступки.

На фоне напряжённой атмосферы переговоров прослеживается борьба ума и человеческой натуры, которая постепенно переводит разговор в глубокие психологические области, оставляя зрителя с ощущением неизвестности и тревоги.