В 1845 году команда полярного исследователя сэра Джона Франклина отправляется в экспедицию на кораблях «Террор» и «Эребус», чтобы найти северо-западный проход. Успешно пережив первую зиму, к сентябрю 1846 года оба судна оказываются заперты ледяной глыбой, оставляя команду в опасной ловушке в холодной тишине Арктики.

В 1941 году на японском острове Терминал происходит загадочное самоубийство женщины. Начинают ходить слухи о бакэмоно — мифическом существе, способном принимать человеческую форму. Вскоре после этого американское правительство вынуждено интернировать японцев, а зло, скрывающееся среди них, уже не оставляет шансов никому.