Действие происходит в послевоенном Ленинграде 1946 года, где учитель литературы Данилов оказывается за решёткой после несправедливого приговора. Он лишается работы и семьи, его мир разваливается, а поиск справедливости превращается в борьбу за выживание.

Погружённый в тёмные улицы города и криминальный подполье, он начинает играть по своим правилам, превращаясь из обычного учителя в умного и опасного преступника. В этом мире жестокости и обмана каждый его шаг на грани риска и предательства.