Фильм переносит зрителя в атмосферу зарождения советской разведки через судьбу её самого молодого руководителя — Павла Михайловича Фитина, которому всего 31 год. В центре сюжета — его личная история, наполненная тайнами и сложными решениями, которые формируют основы разведывательной службы.