Действие происходит в 1745 году, когда императрица Елизавета Петровна не может иметь детей, а ее племянник Петр III кажется единственным наследником. Чтобы сохранить власть, она решает выйти замуж за будущего цесаревича и дождаться рождения сына, после чего планирует забрать малыша и вырастить его настоящим правителем России.

В Петербург приезжает молодая принцесса София из далекой Пруссии, мечтающая о любви и сказке. Но вместо романтики её ждет много интриг, заговоров и шпионских игр, а отношения с будущим супругом оказываются холодными и безразличными. В борьбе за свою судьбу ей придется бороться за свою любовь и жизнь, сталкиваясь с жестокой политической игрой вокруг трона.