Диму Васильева, сына высокопоставленного КГБшника, готовят к важной и рискованной работе за границей. Но после случайной ошибки его отправляют в Ленинград, где он заново сталкивается с рутиной слежки за иностранцами и начинает сомневаться в правильности выбранного пути.

Параллельно Паша Иванов, бывший пограничник, после успешной операции против бандитов получает назначение в местный КГБ и занимается охраной первых лиц города. Володя Наумов, окончив курсы, отправляется на работу по борьбе с диверсиями, когда его ждёт встреча с любимой, получившей распределение на «Ленфильм».