Действие происходит в 1957 году, в небольшом городке, где начинаются странные и необъяснимые преступления. Атмосфера наполнена напряжением и тайной, а жители живут в ожидании разгадки.

На фоне этих событий работают два человека: милиционер Балахнин и агент КГБ Митин, чьи расследования постепенно раскрывают скрытые стороны города и его обитателей.