Молодая стажёр Есеня присоединяется к следователю Меглину, известному своей способностью раскрывать самые сложные преступления. В ее личной жизни трагедия — смерть матери, и она надеется найти ответы, работая с этим загадочным человеком. Атмосфера напряжённая, а его методы кажутся скрытными и необычными.

Постепенно Есеня замечает странности в поведении наставника и его точном понимании психологии преступников. Кажется, что за этим мастерством скрывается что-то большее, и девушка начинает задаваться вопросами о том, кто на самом деле стоит по ту сторону правосудия — следователь или убийца.